Обзор кредитов населения России

Для анализа ситуации со кредитами населения воспользуемся данными, публикуемыми ЦБ РФ и рассмотрим динамику задолженности: 

Строим график:


Промежуточные выводы:

1. Начиная с 2011 года рост спроса обеспечивался во многом за счёт кредитования населения. Темпы роста кредитования достигали 40% за год.
2. За 3 года (с апр 2011 по апр 2014) закредитованность среднего работающего гражданина РФ выросла с 55 000 руб. (~ 2.5 средней зарплаты) до 136 000 руб. (~4.2 средней зарплаты). Много это или мало?
3. Доля кредитов в иностранной валюте мала, 2-3% и в дальнейшем их можно не учитывать. Разве что отметить, что при росте курса доллара в 2 раза задолженность по кредитам, взятым в ин. валюте, в рублёвом выражении выросла лишь на 20%. Это говорит о том, что почти половину таких кредитов досрочно погасили и/или реструктуризовали в рублёвые, возможно что и за счёт банков. 
4. За период с янв 2015 по апр 2015 многие досрочно погасили свои кредиты. С этого же момента и до сих пор отдавать кредиты стали быстрее, чем их брать. Однако, это не касается жилищных кредитов. Выделим их в общей массе:

График по ним:


Основные выводы:

1. Увеличивается доля жилищных кредитов, уменьшается авто и потреб. кредитов. Это хорошо для экономики страны, ибо деньги вложенные в строительство остаются в стране, тогда как потраченные на авто уходят бОльшей частью в экономики других стран. 
    
2. Строительной сфере помогли субсидированные кредиты, так называемые ипотечные кредиты с господдержкой. 
    
3. По остальным кредитам видим опережение выплат над взятием новых. Однако насколько это опережение? Можно ли оценить сколько новых кредитов взяли в этом году, а сколько старых отдали? Можно, если знать средний срок кредита.
   
   Предположим, что средний срок автокредита свыше трёх лет, потребительского кредита меньше, для оценки возьмём средний срок кредита 3 года. Таким образом за последний год (с апреля 2015 по апрель 2016) население выплатило по старым кредитам (просрочкой, как и досрочной выплатой пренебрежём) 7357/3 = 2452 млрд. руб. Соответственно, если задолженность уменьшилась на 868 млрд. руб., то новых было взято на сумму 1584 млрд. руб. 
   
   А как было, допустим, за период с апреля 2013 по апрель 2014? Население выплатило 5992/3=1997 млрд. руб. И взяло новых 3393 млрд. руб. 
   
   Таким образом за последний год (апр 15 - апр 16) примерно в 2 раза просело взятие новых потребительских кредитов. 
   
    
4. Теперь отдельно по автокредитованию. Как известно, продажи автомобилей уменьшились примерно на 43%. С 2.8 млн. шт. проданных в 2013 году до 1.6 млн. шт. в 2015 году. По некоторым данным доля продаж автомобилей в кредит составляет ~35%. 
   
   
   
   Это не означает, что было продано 65% автомобилей полностью за наличные, а 35% полностью в кредит. Если доля собственных и кредитных средств при покупке нового автомобиля у человека 50/50, то по рынку получается, что 70% продаж новых автомобилей были с использованием кредитных средств. Это очень много, поэтому так просели продажи автомобилей.
   
    
5. Главный вывод: В условиях, когда потребительское кредитование просело в 2 раза, оборот розничной торговли, сократившийся в марте 2016 на 5.4% можно считать неплохим результатом...